پایه‌های محکم
استراتژی‌های مالی هدفمند و اصولی
ساخته شده برای
آینده مالی شما
در IntelliVest، ما شفافیت، استراتژی و راهنمایی شخصی را کنار هم قرار می‌دهیم تا با اطمینان به سوی آینده حرکت کنید.
کمال غلامی
بنیان‌گذار
کمال غلامی بنیان‌گذار Intellivest Wealth Solutions و نماینده ثبت‌شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، از جمله سرمایه‌گذاری‌های جایگزین نقدشونده و محصولات معاف، نزد کمیسیون اوراق بهادار آلبرتا و کمیسیون اوراق بهادار بریتیش کلمبیا است. مجوز ثبت او به وی اجازه می‌دهد راهکارهای قانونمند صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و برخی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری جایگزین را در چارچوبی منطبق با مقررات و متناسب با نیاز مشتریان در آلبرتا و بریتیش کلمبیا ارائه دهد.
راهنمایی شفاف. استراتژی‌های هماهنگ.
ماموریت و رویکرد ما
ماموریت ما ساده است: کمک به شما برای ساختن، محافظت و مدیریت دارایی‌ها با شفافیت و اطمینان بیشتر.
ما با شناخت اهداف، اولویت‌ها و وضعیت مالی فعلی شما شروع می‌کنیم. سپس استراتژی‌ای متناسب با نیازهای شما ایجاد کرده و با تغییر شرایط زندگی آن را به‌روزرسانی می‌کنیم.
رویکرد ما بر این اصول استوار است:
- درک آنچه بیشترین اهمیت را برای شما دارد
- ایجاد یک استراتژی مالی شفاف و کاربردی
- سرمایه‌گذاری، بیمه، مالیات و برنامه‌ریزی املاک
- بازبینی برنامه با تغییر نیازهای شما
- ارائه راهنمایی و پشتیبانی مستمر
یک استراتژی. راهکارهای هماهنگ.
مدل مشاوره یکپارچه
تصمیم‌های مالی اغلب به یکدیگر مرتبط هستند. سرمایه‌گذاری می‌تواند بر مالیات اثر بگذارد، بیمه می‌تواند از برنامه‌ریزی املاک پشتیبانی کند و تصمیم‌های تجاری می‌توانند بر ثروت بلندمدت تاثیرگذار باشند.
مدل مشاوره یکپارچه ما این حوزه‌ها را کنار هم قرار می‌دهد تا استراتژی مالی شما به عنوان یک برنامه هماهنگ عمل کند.
این رویکرد به شما کمک می‌کند تا:
- هماهنگی بهتری میان تصمیم‌های مالی داشته باشید
- شکاف‌های موجود در استراتژی کلی خود را کاهش دهید
- برنامه‌ریزی بلندمدت شفاف‌تری داشته باشید
- راهکارها را با اهداف شخصی و تجاری خود هماهنگ کنید
ارزش‌های پشت برند ما
آنچه برند ما نمایندگی می‌کند
راهکارهای شخصی‌سازی‌شده‌ای را کشف کنید که برای ساده‌تر کردن امور مالی، محافظت از آنچه اهمیت دارد و حمایت از اهداف بلندمدت شما طراحی شده‌اند.
نگاه به آینده
برنامه‌ریزی برای امروز و فردا
رشد
کمک به مشتریان برای دستیابی به اهداف مالی بلندمدت
اعتماد
ایجاد روابط بر پایه شفافیت و مسئولیت‌پذیری
تفکر پشت IntelliVest
فلسفه برند ما
برند IntelliVest نشان‌دهنده رویکرد ما به برنامه‌ریزی مالی است: هدفمند، ساختاریافته و آینده‌نگر.
نامی با هدف
Intelli نشان‌دهنده تفکر مالی هوشمند و مبتنی بر تحقیق است.
Vest نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری روی دارایی، آینده و افرادی است که برای شما اهمیت دارند.
در کنار هم، IntelliVest بیانگر تعهد ما به کمک به مشتریان برای اتخاذ تصمیم‌های مالی آگاهانه و مطمئن است.
مشاهده خدماتآینده خود را با IntelliVest ایمن کنید
اولین قدم را به سوی مدیریت مالی هوشمندتر و منظم‌تر بردارید.